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        計算機:AIGC加速芯片級液冷散熱市場(chǎng)爆發(fā)

        來(lái)源:騰訊新聞 作者:未知 更新時(shí)間:2023/2/15 8:34:29

        摘要:AIGC有望帶來(lái)芯片級液冷進(jìn)入需求爆發(fā)期,液冷解決方案廠(chǎng)商/冷卻液廠(chǎng)商/服務(wù)器廠(chǎng)商/交換路由廠(chǎng)商等積極參與。

        AIGC 拉動(dòng)算力需求高增長(cháng)

        AIGC以大模型、大數據為基礎。 AIGC中的生成式模型/多模態(tài),主要為對智能算力的需求。

        2021年全球計算設備算力總規模/智能算力規模為615/232EFlops, 2030年有望增至56/52.5ZFlops, CAGR 65%/80%;平均算力翻倍時(shí)間縮至9.9個(gè)月。芯片級液冷成主流散熱方案。

        功耗增加驅動(dòng)散熱需求升級: Intel CPU功耗突破350W/英偉達GPU 功耗突破700W, AI集群算力密度普遍達到50kW/柜。

        風(fēng)冷散熱已趨于能力天花板:機柜功率超過(guò)15kW是風(fēng)冷能力天花板,液體導熱性能是空氣的15-25倍, 升級液冷需求迫切。散熱越來(lái)越貼近核心發(fā)熱源:預計將從房間級、機柜級、服務(wù)器級向芯片級演進(jìn)。

        政策監管趨嚴加速液冷滲透:溫控系統的能耗是降低PUE關(guān)鍵因素之一,“雙碳”背景下“東數西算”節點(diǎn)PUE要求1.25/1.2以下。芯片級液冷開(kāi)啟百億級市場(chǎng)。

        2021年全球AI服務(wù)器市場(chǎng)規模156億美元,預計到2025年達318億美元, CAGR 19.5%; 2021年中國AI服務(wù)器市場(chǎng)規模350億元,預計2025年達702億元,CAGR 19.0%; AIGC有望進(jìn)一步拉動(dòng)增速。

        AI服務(wù)器芯片級液冷需求百億級:匡算2025年全球、中國AI服務(wù)器液冷市場(chǎng)規模223-333億元、 72-108億元。

        通用服務(wù)器進(jìn)一步帶來(lái)彈性:匡算2027年通用市場(chǎng)液冷規模,全球保守269-361億元 /全球樂(lè )觀(guān)702-941億元;國內保守78-104億元/國內樂(lè )觀(guān)203-272億元。

        投資建議:推薦英維克/高瀾

        AIGC有望帶來(lái)芯片級液冷進(jìn)入需求爆發(fā)期,液冷解決方案廠(chǎng)商/冷卻液廠(chǎng)商/服務(wù)器廠(chǎng)商/交換路由廠(chǎng)商等積極參與。

        英維克(002837):溫控行業(yè)龍頭,研究全系統電子散熱解決方案,在液冷領(lǐng)域端到端布局,已經(jīng)在冷板式液冷贏(yíng)得一些重要項目,開(kāi)始為超聚變提供全鏈條液冷解決方案;與英特爾等聯(lián)合發(fā)布白皮書(shū);前瞻布局,實(shí)力領(lǐng)先。

        高瀾股份(300499):國內領(lǐng)先液冷解決方案提供商,已與國產(chǎn)GPU企業(yè)芯動(dòng)科技達成戰略合作;目前已實(shí)現服務(wù)器液冷相關(guān)產(chǎn)品的樣件及小批量供貨。

        責任編輯:Cherry

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